全球风电需求旺盛 漂浮式海风未来可期

　昨日大盘全天冲高回落，截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。北向资金全天净买入16.02亿元。美股三大指数集体收涨，道指涨1.2%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.89%，能源、保险、原资料板块涨幅居前，

　　在今日的券商晨会上，华泰证券(601688)指出，消费稳健复苏，倡议关注高景气珠宝；银河证券以为，全球风电需求旺盛，漂浮式海风将来可期；中信证券(600030)以为，AI+数据要素+央改三条主线不时增强，持续引荐通讯产业投资时机。

　　华泰证券：消费稳健复苏 倡议关注高景气珠宝

　　华泰证券表示，1-2月消费市场总体回暖，其中，可选消费复苏明显，限额以上企业化装品、金银珠宝、服装鞋帽品类批发总额同比增长。随同线下批发客流逐渐恢复，可选消费的运营生机有望进一步释放。倡议优先规划竞争格局更明晰的珠宝板块，持续拓店叠加同店修复，龙头品牌业绩有望快速修复、市占率有望进一步提升。

　　银河证券：全球风电需求旺盛，漂浮式海风将来可期

　　银河证券以为，海风加速深远化，“十四五”前中期降本增效压力大。《深远海海上风电管理方法》有望出台，估计有关“双三十”建立新规可能行将落地。海风加速走向深海。海风开发本钱仍然较高。依据水规院数据，目前近海场址工程单位千瓦投资仍然到达1~1.2万元/千瓦，年应用率小时数在2800小时~3800小时之间，项目资本金收益率在4%~8%之间；深远海场址工程单位千瓦投资超越1.4万元/千瓦，年应用率小时数超越3500小时，项目资本金收益率多数低于6%。

　　中信证券：AI+数据要素+央改三条主线不时增强，持续引荐通讯产业投资时机

　　中信证券指出，通讯行业处在AI+数据要素+央改三条主线的会聚点，从业绩增长和估值上升方面都有持续较好的投资时机。在GPT推进技术反动、数字经济与数据要素开展提速等多重政策的催化下，网络与算力的持续扩容确实定性提升，通讯行业的数字经济及AI产业链公司有望重点受益。随同央国企高质量开展，三大运营商作为数字经济范畴优质国央企，将发挥更为关键的作用，运营商云计算对标世界一流有望推进价值重估。