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小鹏汽车-W(09868.HK)香港公开发售获14.73倍认购 发售价每

2021-07-06 14:59:38|编辑: Alan|来源: 网络

摘要:小鹏汽车-W(09868.HK)发布公告,公司全球发售8500万股股份,其中香港发售股份425万股,国际发售股份8075万股,另有15%超额配股权

小鹏汽车-W(09868.HK)发布公告,公司全球发售8500万股股份,其中香港发售股份425万股,国际发售股份8075万股,另有15%超额配股权;发售价均已确定为每股发售股份165.00港元,A类普通股每手买卖单位100股;预期A类普通股将于2021年7月7日于联交所主板挂牌上市。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约8.54倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司合共接获68,685份有效申请,认购合共6260万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约14.73倍。

假设超额配股权未获行使,按发售价每股发售股份165.00港元计算,公司估计自全球发售收取所得款项净额约137.809亿港元。其中,所得款项净额中约45%预期将用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;所得款项净额中约35%预期将用于通过提升公司的品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际上增加销售及服务接触点,来加速公司的业务扩张;所得款项净额中约10%预期将用于提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;及所得款项净额中约10%=预期将用于一般公司用途,包括用作运营资金。


朝聚眼科(02219.HK)发布公告,公司全球发售1.7093亿股股份,其中香港发售股份8546.5万股,国际发售股份8546.5万股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份10.60港元,每手买卖单位500股;海通国际及华泰国际为联席保荐人,预期股份将于2021年7月7日于联交所主板挂牌上市。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约17.83倍。根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获153,275份有效申请,认购合共19.48亿股,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约113.97倍。

基于发售价每股发售股份10.60港元计算,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共7467.45万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约10.86%;及全球发售项下发售股份数目约43.69%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份10.60港元计算,根据最新估计,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为13.571亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中,公司拟将所得款项净额约35.8%将用于建立新医院以及搬迁、升级及装修现有医院;约44.8%将在出现合适机遇时,用于在人口庞大且对眼科医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院;约9.4%将用于升级公司的信息技术系统;及约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。


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