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特步国际(01368.HK)附属特步环球获高瓴认购6500万美元可换股债

2021-06-15 16:07:06|编辑: Alan|来源: 网络

摘要:特步国际(01368.HK)发布公告,于2021年6月15日,公司直接全资附属公司特步环球(拥有盖世威及帕拉丁品牌)与投资者GSUM VII Holdings Limited订立认购协议,据此,特步环

特步国际(01368.HK)发布公告,于2021年6月15日,公司直接全资附属公司特步环球(拥有盖世威及帕拉丁品牌)与投资者GSUM VII Holdings Limited订立认购协议,据此,特步环球已有条件同意发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。

按换股价悉数转换可换股债券后,将发行合共15,000股换股股份,相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后,公司于特步环球的股权将减少至约80%,而特步环球将成为公司的非全资附属公司。

投资者GSUM VII Holdings Limited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。Hillhouse Capital Management,Ltd.(高瓴)为投资者的单一投资经理。

特步环球拟将所得款项净额用作特步环球集团的一般营运资金。董事及特步环球董事认为,发行可换股债券将让特步环球集团筹集资金及就若干资本开支及营运资金用途取得即时资金。


新希望服务(03658.HK)发布公告,独家全球协调人已于2021年6月11日部分行使超额配股权,涉及合共1412.6万股额外股份,占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约7.06%,以便归还部分稳定价格操作人根据借股协议向Golden Rose Developments Limited借入以用于补足国际发售中超额分配股份的3000万股股份。

公司将按每股股份3.80港元发行及配发超额配发股份。公司在配发及发行超额配发股份后将收取的额外所得款项净额约为5200万港元。

此外,全球发售的稳定价格期已于2021年6月13日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。

特步国际(01368.HK)发布公告,于2021年6月15日,公司与投资者GSUM IV Holdings Limited订立认购协议,据此,公司已有条件同意发行本金总额为5亿港元的可换股债券。按初步换股价悉数转换可换股债券后,将发行最高5436.2万股换股股份,相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后已发行股本2.03%。初步换股价每股换换股份10.244港元,较6月11日收市价每股股份8.88港元溢价约15.4%。

投资者GSUM IV Holdings Limited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。Hillhouse Capital Management, Ltd. (高瓴)为投资者的单一投资经理。

集团拟将发行可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。

董事认为,债券发行可以低成本为公司提供额外资金,以偿还其现有债务及优化其融资架构,进一步加强公司的营运资金,并可能增强公司的股本基础。


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